Adquisiciones

En el 2014 no se adquirieron nuevas sociedades.

Adquisiciones 2013

 

Tresmontes Lucchetti

El 18 de julio de 2013, Grupo Nutresa S. A. suscribió un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de la sociedad chilena Tresmontes Lucchetti S. A. De conformidad con el acuerdo, se estableció un valor a pagar por la Compañía de USD758 millones, que equivale a 12,6 veces el ebitda de esta compañía al 31 de diciembre de 2012.

Después de los ajustes convenidos, producto del due-diligence confirmatorio, se llegó al valor definitivo de la empresa (EV – Enterprise Value) de USD739,3 millones, lo que equivale a un múltiplo EV / Ebitda de 12,3. Al descontar la deuda financiera de TMLUC de USD126 millones, el valor pagado fue de USD605,3 millones, sujeto a los ajustes finales por capital de trabajo y deuda financiera con posterioridad al cierre.

Tresmontes Lucchetti es una empresa de alimentos chilena con 120 años de tradición. En Chile participa en las categorías de bebidas instantáneas frías, té, jugos, café, pastas, snacks, aceites comestibles, sopas y postres. Adicionalmente, su negocio de bebidas instantáneas frías tiene presencia internacional significativa en México, Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica.

En su país es líder en la categoría de bebidas instantáneas frías con las marcas Zuko y Livean. Es segundo en las categorías de pasta (Lucchetti y Talliani) y café (Gold y Monterrey), y un jugador relevante en snacks (Kryzpo), aceites comestibles (Miraflores), jugos (Yuz y Livean), sopas (Naturezza), postres (Livean) y té (Zuko y Livean).

Se destaca su presencia en todo el territorio mexicano donde cuenta con una amplia red de distribución, que le ha permitido posicionarse como el segundo jugador en la categoría de bebidas instantáneas frías.

La transacción incluyó las siguientes sociedades:

  1. Tresmontes Lucchetti S. A.
  2. Tresmontes Lucchetti Agroindustrial S. A.
  3. Tresmontes Lucchetti Internacional S. A.
  4. Tresmontes Lucchetti Servicios S. A.
  5. Tresmontes S. A.
  6. Deshidratados S. A.
  7. Inmobiliaria Tresmontes Lucchetti S. A.
  8. Inversiones Agroindustrial Ltda.
  9. Inversiones y Servicios Tresmontes Ltda.
  10. Lucchetti Chile S. A.
  11. Sociedad Colectiva Civil Inmobiliaria y Rentas Tresmontes Lucchetti
  12. Envasadora de Aceites S. A.
  13. Novaceites S. A.
  14. Comercializadora TMLUC S. A. de C. V.
  15. Servicios Tresmontes Lucchetti S. A. de C. V.
  16. Tresmontes Lucchetti México S. A. de C. V.
  17. TMLUC Perú S. A. C.
  18. Promociones y Publicidad Las Américas S. A.
  19. TMLUC Argentina S. A.

img_t_285Dan Kaffe (Malaysia) Sdn. Bhd. (“DKM”)

Grupo Nutresa S. A., a través de su subordinada Industria Colombiana de Café S. A. S. (Colcafé), celebró, el 11 de diciembre de 2012, un acuerdo para adquirir 44% de las acciones de la compañía malasia Dan Kaffe (Malaysia) Sdn. Bhd. (“DKM”). Los demás accionistas de esta compañía son: Mitsubishi Corporation, multinacional japonesa y uno de los conglomerados más grandes y reconocidos en dicho país, con 30% de participación,
y Takasago International Corporation, uno de los líderes mundiales en sabores y aromas, con 26% de participación.

Fundada en 1994, DKM es una de las compañías dedicadas a la producción de café soluble y extractos de café más grandes de Malasia. Su planta está ubicada en Johor Bahru, a 25 kilómetros del puerto de Singapur, eje de negocios del sudeste asiático. Este país es una gran plataforma para hacer negocios, pues cuenta con acceso a materias primas competitivas, buenas cadenas logísticas de comercio internacional, mano de obra calificada, estabilidad política y un sistema jurídico atractivo para hacer negocios.

El acuerdo mencionado se perfeccionó el 15 de febrero de 2013, fecha en la cual se realizó el pago por USD14,4 millones y la respectiva transferencia de acciones.

A continuación detallamos los activos y pasivos asumidos a la fecha de adquisición de las compañías: